Zvēru karalis Leo Noble rīko Debesbraukšanas ballīti. Tikai negodīgais Lapsa neuzdrošinājās parādīties karaļa svētkos. Vilks Isengīns iesniedz lauvai sūdzību pret Lapsu, viņa ilggadējo ienaidnieku: krāpnieks izvaroja vilka Gryzentu sievu. Cēls organizē tiesas procesu. Viņš nolemj dot Lapsai iespēju uzlabot un nežēlīga soda vietā uzdod Isengrīnam noslēgt miera līgumu ar Lapsu.
Šajā brīdī dzīvnieki redz bēru gājienu: gailis un vistas nestu uz nestuvēm lapsas saplēstu vistu. Viņi krīt pie Noble kājām, lūdzot viņu sodīt nelietis. Dusmīgs lauva pavēl lācim Biryuk atrast lapsu un nogādāt to pilī. Bet viltīgajam negodīgajam izdodas viņu aplidot ap pirkstu: viņš pievilina medus cienītāju pie bišu stropa, un neveiklais Biryuk iesprūst ozola dobē. Mežsargs, ieraudzījis lāci, sasauc cilvēkus. Tikko dzīvs, ar nūjām aizsērējis, nabaga līdzcilvēks atgriežas Noble. Lauva dusmojas. Viņš uzdod kaķim Tīberim nogādāt nelietis. Neuzdrošinoties nepaklausīt kunga pavēlei, viņš dodas pie Lapsa. Viņš nolemj ievilināt noziedznieku pilī ar viltīgām un glaimojošām runām. Bet arī šoreiz veikls līst piepūš karalisko sūtni. Viņš viņam piedāvā kopā doties medībās - uz šķūni priesterim, kur ir daudz peļu, un uz vistas gaļu. Kaķis iekrīt slazdā.
Dusmīgs lauva nolemj doties karā pret noziedznieku. Dzīvnieki dodas kempingā. Tuvojoties cietoksnim, kur pazuda Lapsa, viņi saprot, ka nav tik viegli pārvarēt akmens sienas. Bet, sagrābušies ar atriebības slāpēm, dzīvnieki joprojām nometas ap pili. Viņi dienām ilgi vētīja cietoksni, bet visi viņu centieni ir veltīgi.
Dzīvnieki, zaudējuši cerības ieņemt cietoksni, dodas gulēt. Lapsa tikmēr lēnām izkāpa no pils un nolemj atriebties saviem ienaidniekiem. Viņš saista guļošo koku astes un ķepas ar koku stumbriem un atrodas blakus karalienei. Pamostoties, nobijusies lauva izsauc raudājumu. Dzīvnieki, ieraudzījuši lapsu, mēģina piecelties, bet nespēj sarauties. Lode Lēna, nolemdama atbrīvot visus, nikni sakapājot astes un kājas. Lapsa ir gatava bēgt, bet pēdējā brīdī Lūsijai izdodas satvert ķibeli. Visbeidzot, Lapsa ir savaldzināta.
Cēls izdara nežēlīgu, bet taisnīgu sodu - izpildīt melis un nelietis. Lapsa sieva un dēli, uzzinājuši, ka viņam draud nenovēršama nāve, lūdz, lai Vladyka apžēlojas par noziedznieku, pretī piedāvājot bagātīgu izpirkuma maksu. Beigu beigās lauva piekrīt piedot Lapsa, bet ar nosacījumu, ka viņš pamet savus nekaunīgos trikus. Laimīgā Lapsa slēpjas, tiklīdz no viņa kakla tiek noņemta virve. Bet izrādās, ka sadursmēs un apjukumā Lapsa izdarīja vēl vienu noziegumu - saspieda peli. Un viņa pēdas jau ir saaukstējušās. Cēls pavēl visiem, kas redz noziedznieku, negaidot tiesas procesu, rīkoties ar viņu uz vietas.
Lapai ir pienācis grūts laiks, Viņš ir spiests klīst, slēpjoties no visiem. Nopelnīt iztiku nebija tik vienkārši. Bet viltība un atjautība viņu joprojām palīdz izglābt. Vai nu viņam izdodas glaimojošās runās pievilināt siera gabalu no kraukļa, tad viņš uzpūš zvejniekus, kas atgriežas mājās ar bagātīgu nozveju. Šoreiz lapsa izliekas par mirušu, un simpletons viņu ievieto vagonā. Tikmēr ložņiks piepilda vēderu līdz galam un pat satver kādu no viņa laupījumu. Viņa mājsaimniecības locekļi priecājās!
Tikmēr Isengrins, kņadas meklējot ēdamo, nonāk Foksas mājā. Smaržojot ceptu zivju smaržu, viņš, aizmirstot par mirstīgo naidu ar lapsu un visiem viņa noziegumiem, lūdz viņu pabarot. Bet viltīgais saka vilkam, ka vakariņas ir paredzētas mūkiem, un viņi pieņem visu, ko viņi vēlas, savā sabiedrībā. Izsalcis Isengrins izsaka vēlmi pievienoties Tirones ordenim. Lapsa vilkam pārliecina, ka tas ir nepieciešams, lai izgrieztu tonusu. Viņš viņam liek iespraust galvu durvju spraugā un pār to pārlej verdošu ūdeni. Kad vilks, izsmelts no šīm spīdzinājumiem, viņam atgādina, ka apsolījis viņu pabarot, lapsa piedāvā Isengrin noķert sev zivis. Viņš ved viņu uz sasalušu dīķi, piesien spaini pie astes un liek nolaist viņu bedrē. Kad ledus sasalst un vilks vairs nespēj kustēties, cilvēki pulcējas pie dīķa. Redzot vilku, viņi ar nūjām uzbrūk viņam. Palicis bez astes, Isengrins tik tikko pūta kājas.
Dzīvnieku karalis Noble pēkšņi saslimst ar smagu slimību. No viņa visā pasaulē pulcējas slaveni dziednieki, bet lauvas dziedēšanai nevar palīdzēt neviens no viņiem. Badgers Grīnbergs, kurš ir Foksas brālēns, pārliecina viņu, ka vienīgais veids, kā nopelnīt piedošanu un iegūt karaļa labvēlību, ir viņu dziedināt. Vācot ārstnieciskos augus brīnišķīgā dārzā un aplaupot guļošo svētceļnieku, viņš parādās Noble priekšā. Karalis ir dusmīgs, ka nekaunīgā Lapsa uzdrošinājās parādīties viņa acu priekšā; bet viņš skaidro Noblei savas vizītes mērķi. Viņš saka, ka, lai dziedinātu slimu cilvēku, būs nepieciešama vilka, briežu briežu un kaķu spalva. Karalis pavēl kalpiem izpildīt viņa lūgumu. Lapsa priecājas: Isengīns, briedis un kaķis Tibers - viņa vecie ienaidnieki un likumpārkāpēji - tagad ir apkaunoti uz visiem laikiem. Ar lapsas sagatavoto dziru palīdzību karalis atveseļojas. Viltīgs cilvēks beidzot uzvar ķēniņa mīlestību.
Leo dodas karā ar pagāniem. Viņš uzdod Foksai apsargāt pili un ieceļ viņu par savu vicečempionu. Izmantojot Noble prombūtni, viņš pavedina savu sievu un dzīvo, neko sev nenoliedzot. Drīz vien nobriest mānīgs plāns: viņš pārliecina kurjeru paziņot zvēriem, ka lauva ir mirusi kaujas laukā. Kurjers nolasa zvēriem ķēniņa testamentu, kuru sastādījis krāpnieks Līss: pēc lauvas nāves tronim vajadzētu pāriet Līsam, un Noble atraitne kļūs par tikko izgatavotā karaļa sievu. Skumjas par mirušo imperatoru aizstāj prieks: neviens nevēlas strīdēties ar jauno karali.
Drīz vien lauva atgriežas mājās ar uzvaru. Viņš vētra pili un notver nodevēju. Chauntecleer's gailis uzbrūk krāpniekam, bet viņš izliekas par mirušu un tiek izmests grāvī. Vārnas piepešas pie karietes, bet tās nevar nobaudīt: lapsa atver vienu no savām ķepām un aizbēg. Vārnas sūdzas ķēniņam, un viņš nosūta Badgeru Grīnbergu uz lapsu. Gribēdams palīdzēt māsīcai, Grīnbergs atgriežas un paziņo Noble, ka šoreiz Lapsa patiesībā nomira, kaut arī viņš bija drošs un drošs. Dzīvnieki priecājas, tikai lauva ir vīlusies un skumj par negaidītu ienaidnieka nāvi.