Dzejoļa prozas prologā autors atzīmē, ka viņš apraksta tos senos laikus, kad pagānu lietuvieši cīnījās ar savu galveno ienaidnieku - Teitoņu ordeni, kas iekaroja Prūsiju.
1391. Bruņinieki ierodas Marienburgā, lai ievēlētu ordeņa galvu. Biežāk nekā citi viņi šeit izrunā Vallenroda vārdu - svešinieku, kurš ar saviem spēkiem pagodināja kārtību visā Eiropā. "Ne tikai ar milzīgu militāru drosmi viņš paaugstināja krustneša titulu: bet, nicinādams dzīves svētības, viņš uzkāpa kristīgajā varonībā." Šis bruņinieks “nepārdeva savus ieročus un godu karojošajiem baroniem. Klosterī, nepieskaroties kārdinājumiem, nekautrējoties no gaismas, viņš pavada savu jaunību: viņam sveši ir skaistuļu skaudrie smiekli un minstrelu saldās stīgas dziesmas. ”
Šim vīrietim, kurš nav gadu vecs, bet drūms, pelēks un bāls, ir viens draugs - svētais mūks Halbans, viņa mūžīgais atzīšanās grēks.
Dažreiz Konrāds dzied dziesmu nezināmā valodā, un bruņinieka acīs ir asaras, un gars lido prom uz atmiņu malu. Un šajā dziesmā nav ne jautrības, ne cerības ... Bet pils tornī dzīvo jaunais vientuļnieks. Apmēram pirms desmit gadiem viņa nāca no nekurienes uz Marienburgu un “brīvprātīgi ienāca tornī. / Tagad pa augsto logu vientuļnieks izsauc: / “Konrad! <...> Kļūstot par meistaru, jūsu pienākums ir tos iznīcināt! ”
Bruņinieki, dzirdot šos vārdus nepazīstamā valodā, saprot tikai vārdu "Conrad". Tas ir "norādīts uz debesīm", pasludina Halbanu, un Konrāds tiek ievēlēts par lielo meistaru.
Visi cer, ka Vallenrods drīz iekaros Lietuvu. Bet viņš “drosmīgi pārkāpj senču paražas”: viņš mudina bruņiniekus atteikties no militārās slavas un bagātības. “Lai tikumība ir mūsu godība!” Un pie pils sienām jau ir izvietoti litviņi. Konrāds tomēr naktī dodas uz torni un klusi runā ar vientuļnieku. Pārejot, viņa dzied skaisto pagānu, ticībā esošo kristiešu bruņinieku un aiznesa uz svešu valsti. Konrāds cieš: kāpēc neveiksmīgais sekoja viņam ?! Bet viņa, šokēta par Konrāda drosmīgo plānu, “slepeni parādījās vācu pilī un, / ar atriebību sakāva viņu vācu nometni / / lai samaksātu par cilvēku bēdām”, vēlējās atrasties blakus savam mīļajam. Vallenrods pārmet vientulībai: reiz viņš, rūgti raudot, izlauzās kopā ar viņu - un ar savu laimi - "par asiņaino un dumpīgo plāniem". Un tagad, kad viņš beidzot ir gatavs atriebties “zvērinātiem ienaidniekiem”, viņas izskats ir iedragājis viņa spēku. Halbans ar rāvienu apsteidza Konrādu. Vallenrodam jādodas pārgājienā, bet viņš nevar atstāt mīļoto.
Konrāds mielojas ar Vitoldu, kurš, cīnoties par varu Lietuvā, ieradās lūgt palīdzību no ordeņa. Vecais Litvins dzied dziesmu, apkaunojot nodevējus, kuri ir gājuši pāri vāciešiem. Kauns, Vitolds "aizvēra savu apmetni un ienirst melnā domā". Vecais vīrs tomēr runā par jauno litvinu, kuru vācieši sagūstīja kā bērnu, vārdā Valters Alfs un padarīja viņu par krustnešu. Lielmeistars Vinrihs viņu mīlēja kā savu dēlu. Bet lietuviešu sirdī tiecās pēc mājas, naida pret vāciešiem. Jauneklis piekrīt vecajam dziedātājam-Litvinam; viņš stāsta bārenim par savu dzimteni un kurina viņā naidu pret saviem ienaidniekiem. Vecais vīrs jaunietim saka: “Palieciet kopā ar vāciešiem, / mācieties no viņiem militāru biznesu / uzticieties viņiem ...” Bet pirmajā cīņā ar litviņiem jauneklis steidzas pie saviem domubiedriem - un stāsta savu stāstu princim Keistutam un viņa meitai “dievišķi. jaunā "Aldone. Drīz vien jaunieši iemīlas savā starpā, un princis ar viņiem apprecas. Bet Valters "cildenā dvēsele nebija laimīga ģimenē, / tā kā dzimtenē nebija laimes." Vācieši virzās uz priekšu, un Valters baidās, ka viņi sagūstīs visu Lietuvu. Atbrīvojis Aldonu no laulības zvēresta, viņš slepeni dodas uz vāciešiem, lai iznīcinātu kārtību no iekšpuses.
Pēc svētkiem Vitolds apkrāpa vācu sabiedrotos (šķiet, ka vecā vīra dziesmas darīja savu darbu; viņiem ir aizdomas, ka viņš ir maskējies kā Halbans). Vitolda ļaudis sagrauj vācu pilis. Konrāds ir spiests vadīt krustnešus, alkstot atriebties Lietuvai. Viņš atgriežas ziemā ar sadalītas armijas paliekām. Slavenais komandieris Vallenrods šoreiz nogalināja visu savu armiju. Lielā meistara seja ir drūma, bet viņa acis spīd.
Kārtības slepenā padome pulcējas pilsētiņā. Viens no divpadsmit maskētajiem tiesnešiem apgalvo, ka Ērls Vallenrods reiz devās uz Palestīnu un drīz vien pazuda, un kāds bruņinieks no sava tēla, ierodoties Spānijā, sauca sevi par sava saimnieka vārdu, kuru viņš acīmredzot nogalināja. Kļuvis slavens Spānijā, kur viņš drosmīgi sagrauj maurus, impostētājs parādījās Marienburgā. Divpadsmit melnie tiesneši vienprātīgi nodod nāvessodu nodevējam.
Zvērināts Alfs steidzas uz Aldonu. Viņš vairs nevēlas atriebties - “Arī vācieši ir cilvēki” - un aicina savu mīļoto uz Lietuvu sākt dzīvi no jauna. Bet vēlu! Vecā Aldona neuzdrošinās parādīt sava vīra acis. Drīz Alfs dzird aiz sevis saucienu: “Bēdas, bēdas, bēdas!” Tātad Privilēģiju padome aicina nosodītos sagatavoties nāvei. Alfs atvadās no Aldonas. Naktīs slepkavas ieraujas viņa mierā, un bruņinieks iztukšo indes kausu. Un vecais Halbans paliek pie dzīvības, lai visiem pastāstītu par varonīgo rīcību. "Es iznīcināju hidru ar vienu sitienu pa galvu!" - Alfs ar lepnumu saka, ka bruņinieki viņā ielauzās un nomirst. Ieraudzījis, ka viņa logā izgāja lampa, ar saucienu viņš nokrīt miris savā Aldonas tornī.
Miscavige “Paskaidrojumos” norāda, ka īstais Vallenrods patiešām ir licis rīkojumu uz nāves robežas un pats nomira ļoti noslēpumainos apstākļos. Vai viņš nebija tas vācu bruņinieks Valters fon Stadions, kurš, sagūstīts lietuviešiem, apprecējās ar Keistuta meitu un slepeni viņu pameta no Lietuvas?