Ziemeļu nomadu līderis atveda simts tūkstošus karavīru pie Lielā sienas, lai sauktu sevi par Ķīnas suverēnas pieteku, uz kuru viņš sūtīja vēstnieku ar bagātīgām dāvanām. Vēstniekam būtu arī jālūdz Ķīnas princesei apprecēties ar nomadu kungu.
Tikmēr viltīgais un nodevīgais cietsirdīgais Mao Yanshou ir uzticējies vecāka gadagājuma imperatoram. Viņš tic viņa glaimojošajām runām un klausās padomus. Visi baidās no Mao. Baidoties no trešās puses ietekmes uz Vladyka, viņš, atsvešinājies no viņa domubiedriem, cenšas viņu apņemt ar skaistulēm. Tāpēc pilī ieteicams pulcēt impērijas skaistākās meitenes. Imperators laimīgi tam piekrīt. Viņš uzdod Mao Yanshou apceļot valsti un rūpēties par viscienīgākajām, un, lai virspavēlnieks varētu novērtēt sava kurjera izvēli, no katras meitenes jāuzraksta portrets un jānogādā pilī.
Izpildot uzdevumu, cienītais bezkaunīgi aplaupa izlikšanās saimes, pieprasot dāsnus piedāvājumus. Visi baidās no suverēnā vēstnieka. Neviens neuzdrošinās viņu atteikt. Vienā no novadiem Mao Yanshou atrod retu skaistumu ar nosaukumu Wang Zhaojun. Viņa nāk no zemnieku ģimenes, bet visā pasaulē nav neviena skaistāka par viņu. Cīņa prasa no nabadzīgas Vangas ģimenes zeltu.Tad meita izcēlās tiesā. Bet skaistule ir tik pārliecināta par savu neatvairāmību, ka viņa noraida uzmākšanos. Atriebjoties, Mao viņu attēlo portretā ar šķību aci: tādi tiek nosūtīti uz vistālākajām pils palātām. Un tā tas notika. Imperators necienīja Zhaojunu. Viņa ilgojas vienatnē.
Imperators plāno apiet savu pili un aplūkot meitenes, kuras viņam joprojām nav izdevies pagodināt. Viņš dzird: kāds meistarīgi spēlē lutu. Sūta lautas spēlētāju. Wang Zhaojun parādās suverēna priekšā. Viņu apdullina viņas skaistums, viņš interesējas par viņas izcelsmi un pauž nožēlu, ka viņš joprojām nav ticies ar viņu. Žaojūna runā par Mao Yanshou mānību, kas vainīga viņas ieslodzījumā. Dusmīgais kungs pavēl sagrābt nelieku un nocirst viņam galvu. Mīlošais suverēns piešķir skaistumam Minfei vārdu - "mīļotā konkubīna".
Tajā pašā laikā nomadu vadītājs uzzina, ka imperators atteicās viņu uzņemt pie princeses, sakot, ka viņa joprojām ir pārāk jauna. Viņš ir briesmīgi aizvainots, jo visi zina, cik daudz skaistuļu ieskauj suverēnu. Tieši tad aizvainotā klejotāja priekšā parādījās Mao Yanshou, kurš bija aizbēdzis no impērijas dusmām. Viņš runā par Vangas Žaojunas apbrīnojamo skaistumu un parāda portretu - šoreiz viņš attēloja meiteni bez jebkādiem izkropļojumiem, un viņas vadītāja aizrauj elpu no viņas skaistuma. Nemaldīgs nodevējs viņai iesaka lūgt sievu un atteikuma gadījumā pārvietot klejotāju armiju uz Ķīnas zemēm.
Imperators no mīlestības pilnībā zaudēja prātu.Viņš atstāja lietas, dienas un naktis viņš pavada Mingfei palātās. Bet ministrs nevar palīdzēt, bet ziņo viņam par vēstnieka ierašanos, pieprasot, lai Vangs Žao-juns tiktu nodots laulībā ar nomadu vadītāju. Ministrs brīdina, ka milzīga armija ir gatava uzbrukt, un pret to nav iespējas aizstāvēties: karavīri ir slikti apmācīti, nav drosmīgu ģenerāļu, kas būtu gatavi pievienoties kaujai. Tas ir nepieciešams, lai glābtu valsti no ienaidnieka iebrukuma. Imperators vēlas saņemt no amatpersonām padomu, kā saglabāt mieru, nenodevot mīļoto. Bet neviens viņam nevar palīdzēt.
Wang Zhaojun ir gatavs novērst karu uz savas dzīvības rēķina. Viņa pārliecina suverēno likt valsts intereses augstāk par savstarpējo mīlestību. Imperatoram ir jāpiekrīt, bet viņš nolemj pats aizvest Mingfei uz Balintziao tiltu un kopā ar viņu izdzert atvadu kausu vīna. Suverēns un Mingfei skatās viens uz otru ar bēdām. Beidzot viņi paliek mūžīgi.
Uz robežas nomadu līderis ar prieku tiekas ar Vangu Žaojunu. Viņš lepojas, ka Ķīnas imperators neuzdrošinājās atstāt novārtā aliansi ar viņu. Skaistulīte lūdz atļauju pēdējo reizi meklēt dienvidu attālumus un izdzert tasi vīna. Viņa dzer vīnu un metas pierobežas upes ūdeņos. Nevienam nav laika nākt viņai palīgā. Viņas apbedīšanas vietā ir uzcelts Zaļais kalns - zāle uz tā vienmēr ir zaļa. Nomadoru vadītājs par visu vaino nelietis Mao Yanshou. Viņš pavēl viņu sagrābt un aizvest pie imperatora uz labo tiesu.
Simt dienas ķeizars nesniedz auditoriju. Un tagad, rudenī, viņš pilī skumj vienatnē.Es gandrīz neveicos - Zhaojun parādās sapnī, bet Huns viņu atkal aizved. Lidojošo zosu atvadu saucieni rada vēl lielākas skumjas un vēl drūmākas atmiņas par īsu laimi. Augstā līmeņa amatpersonas ziņo, ka nodevējs Mao Yanshou ir piegādāts. Imperators pavēl nocirst galvu. Tūlīt tiek organizēta piemiņas lūgšana par Minfei.